Добрая и маленькая Фелис всегда мечтала стать балериной. Но шансов на исполнение мечты у нее почти не было, потому что жила она в небольшом и бедном городке. Единственным человеком, который верил в талант Фелис был ее младший брат. Мальчик искренне хотел увидеть свою сестренку счастливой и ради этого был готов во всем ей помогать.
Единственным вариантом добиться достигнутого для детей стала поездка в Париж. Только там Фелис смогла поступить в балетную школу, а братишка всегда ждал ее после занятий и занимался созданием необычных вещей. Только одного поступления оказалось мало, а особыми талантами от природы малышка не была наделена. Все ее движения казались топорными, неловкими и неуклюжими, только мириться с таким положением дел ей не хотелось.
Единственным шансом проявить себя с лучшей стороны для девочки стало участие в отчетном концерте. Но в труппе у нее была настоящая соперница Камилла, обладающая природным талантом.