Елена, принцесса королевства Авалор, однажды взяла Наоми в горы, чтобы показать, какой оттуда открывается давный вид на их родные земли. Там она решила рассказать о том, как однажды на королевство напала злая колдунья Шураки, наложившая чары на семью принцессы.