1. Быль-небылица
2. Вот какой рассеянный
3. Горя бояться - счастья не видать (музыкальная сказка)
4. Гришкины книжки - по стихотворению "Книжка про книжку"
5. Двенадцать месяцев (м/ф)
6. Двенадцать месяцев (фильм сказка)
7. Дом, который построил Джек (м/ф)
8. Желтый аист (м/ф)
9. Королевский бутерброд (м/ф) Андрей Хржановский - по английскому стихотворению в переводе поэта
10. Кошкин дом (м/ф)
11. Кошкин дом (кукольный м/ф)
12. Кошкин дом (Детский телеспектакль)
13. Мистер-Твистер (кукольная анимация, спектакль Театра кукол С. Образцова)
14. Мистер Твистер (м/ф)
15. Оттого, что в кузнице не было гвоздя (м/ф)
16. Отчего кошку назвали кошкой, м/ф
17. Пёс и кот (м/ф)
18. Почта (м/ф)
19. Про козла, м/ф
20. Про Петрушку (м/ф)
21. Пудель (м/ф)
22. Сказка о глупом мышонке (м/ф)
23. Сказка о глупом мышонке (м/ф)
24. Теремок (м/ф)
25. Умные вещи (сказка)
26.Чудеса в решете (м/ф)
27. Шалтай Болтай (м/ф)
БОНУС: Жил на свете Маршак Самуил...