ДИСК ПЕРВЫЙ
1. ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТРАЛ Михаил КРУГ
2. БЬЮСЬ, КАК РЫБА ТРОФИМ
3. ВЕЗИ МЕНЯ, ИЗВОЗЧИК Александр НОВИКОВ
4. В ТАВЕРНЕ Иван КУЧИН
5. РЫБАЦКАЯ Вилли ТОКАРЕВ
6. КАБРИОЛЕТ Люба УСПЕНСКАЯ
7. ОЛОВЯННАЯ ДУША Владимир АСМОЛОВ
8. ПОСЕДЕВШАЯ ЛЮБОВЬ МОЯ Михаил ШУФУГИНСКИЙ
9. УШАНОЧКА Геннадий ЖАРОВ и «АМНИСТИЯ II"
10. ДВЕСТИ СОРОК ПЯТЬ Гарик КРИЧЕВСКИЙ
11. ОКУРОЧЕК Миша ГУЛЬКО
12. КАК НА ДЕРИБАСОВСКОЙ анс. «БРАТЬЯ ЖЕМЧУЖНЫЕ»
13. ЛЕТИТЕ ГОЛУБИ Ильдар ЮЖНЫЙ и «МАРЬИНА РОЩА»
14. ХОП - МУСОРОК группа «ВОРОВАЙКИ»
15. КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ Александр РОЗЕНБАУМ
16. ВОДОЧКУ ПЬЁМ... Михаил КРУГ
17. ЧАСТО НОЧАМИ Аркадий СЕВЕРНЫЙ
18. ГЛУХАРИ анс. «ПАРУС»
19. СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН Владимир КУКЛИН
20. МАМА я ЖУЛИКА ЛЮБЛЮ Алеша ДМИТРИЕВИЧ
21. ОХ, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ... Владимир СОРОКИН
22. Я КУПЛЮ ТЕБЕ ДОМ группа «ЛЕСОПОВАЛ»
ДИСК ВТОРОЙ
1. ПОСТОЙ ПАРОВОЗ Миша ГУЛЬКО
2. НА ВОСТОЧНОЙ УЛИЦЕ Александр НОВИКОВ
3. СТОЛЫПИНСКИЙ ВАГОН группа «ЛЕСОПОВАЛ.
4. ОСИЬ ЖИЗНИ Владимир АСМОЛОВ
5. ЧЕРНАЯ КИСА Ильдар ЮЖНЫЙ и «МАРЬИНА РОЩА»
6. НИШТЯК, БРАТОК Слава БОБКОВ и Николай РЯЗАНОВ
7. ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ Александр РОЗЕНБАУМ
8. ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ Аркадий СЕВЕРНЫЙ
9. МОЛОДАЯ Ефрем АМИРАМОВ
10. НЕСЧАСТНАЯ ДЕВЧОНОЧКА Вика ЧИНСКАЯ
11. У ПАВИЛЬОНА «ПИВО - ВОДЫ» Михаил ШУФУТИНСКИЙ
12. ПЕСНЬ О ЧЕСТНОМ МЕНТЕ Александр НОВИКОВ
13. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВОР Николай ТЮХАНОВ
14. ШАРАБАН Валя СЕРГЕЕВА
15. НА ТРОИХ анс. «БРАТЬЯ ЖЕМЧУЖНЫЕ»
16. ЧУБЧИК КУЧЕРЯВЫЙ Вилли ТОКАРЕВ
17. ВОДОЧКА Виктор ШУЛЬМАН
18. ПОРУЧИК ГОЛИЦЫН Миша ГУЛЬКО
19. ВЕРНУЛСЯ Я ТАКИ В ОДЕССУ Аркадий СЕВЕРНЫЙ
20. ВОДОЧКА Ильдар ЮЖНЫЙ и «МАРЬИНА РОЩА»
21. ФОРМУЛИРОВКА Владимир ВЫСОЦКИЙ
22. КОЛЬЩИК Михаил КРУГ